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智通财经APP获悉，巴克莱银行预测，到2025年，迈威尔科技(MRVL.US)和英伟达(NVDA.US)将成为东说念主工智能半导体公司的教授者。博通(AVGO.US)、Credo Technology和被低估的Lumentum Holdings(LITE.US)也得到看好。

以Tom O'Malley为首的巴克莱分析师暗意：“英伟达 GPU 销售额在2024年达到近1000亿好意思元，瞻望在2025年将增长至1600亿好意思元傍边。”“定制芯片刚刚运调治得越来越伏击，并将在改日3年内以更快的复合增长率增长(55%)。咱们合计，AI TAM的范围足以撑执这些公司到2026年。”

巴克莱将博通的宗旨股价从205好意思元上调至260好意思元；将迈威尔科技的宗旨股价从115好意思元上调至150好意思元；将Lumentum的评级从“减执”上调至“增执”，宗旨价为125好意思元。

O'Malley指出：“咱们对Lumentum Holdings能否将模块业务彭胀到100亿好意思元以上暗意怀疑，但大批端口数目的增多，加上使用好意思国供应链的热烈愿望，鼓吹了超大范围制造商以惊东说念主的速率得到阅历。”

天然英伟达是东说念主工智能半导体规模的昭彰教授者，但高需求应该会为其他半导体公司大开大门。

O'Malley暗意：“咱们毫不低估英伟达在商用和高端东说念主工智能贪图市集上的超过地位，但客户接续条目第二源选项以及更经济有用的神色，为数十亿潜在用户提供延长密集型东说念主工智能推理处事。”“咱们合计，这一溜变将调治为在2026财年流向博通定制芯片的约210亿好意思元开云kaiyun体育，以及2026财年流向迈威尔科技的近40亿好意思元的ASIC。咱们瞻望，到本十年末，这一溜变将扩大到撑执咱们所详情的100亿好意思元的总钞票范围。”